AES Gener compra el 50% de Guacolda a Copec y Ultraterra

Lunes 31 de Marzo de 2014.- AES Gener, que actualmente mantiene el 50% de las acciones emitidas por Empresa Eléctrica Guacolda S.A. (Guacolda), ejerció su opción de compra preferente y aceptó la oferta de venta realizada por Empresas Copec S.A. (Copec) e Inversiones Ultraterra Limitada (Ultraterra) por el remanente 50% de las acciones de Guacolda, informó la generadora.

AES Gener adquirirá las acciones en venta de Guacolda en un precio de 728 millones de dólares, el cual será pagado en partes iguales a Copec y Ultraterra al momento de suscribirse el contrato de compraventa de las acciones, lo cual se espera ocurra dentro de los próximos días, agregó. 

Con el objetivo de contar con fondos suficientes para el pago del valor acordado, AES Gener suscribió con Deutsche Bank Trust Company Americas, quien ha actuado como agente coordinador y administrativo, en beneficio y representación de un sindicato de bancos que incluyen a Deutsche Bank AG, London Branch, y Sumitomo Mitsui Banking Corporation, un crédito por una suma total de hasta 700 millones de dólares.

AES Gener informó también a la Superintendencia de Valores y Seguros que venderá a una sociedad relacionada a Global Infrastructure Partners (GIP), el 50% de las acciones de Guacolda menos una acción.