MPX y E.ON anuncian una alianza estratégica para invertir en el mercado energético de Brasil y Chile

La empresa brasilera MPX, el brazo energético del Grupo EBX, controlado por Eike Batista, y E.ON AG, empresa global de energía con sede en Alemania, anunciaron un acuerdo (term sheet) para crear un joint venture 50/50 (“JV”), el cual se focalizará en desarrollar generación de energía y actividades de suministro y comercialización en Brasil. La alianza entre MPX y E.ON busca desarrollar una capacidad total de 20 mil MW en Brasil y Chile, convirtiéndose así en la empresa de energía privada más grande en Brasil. La capacidad de generación planeada representa alrededor del 20% del total de la capacidad actual del Brasil.

El JV entre MPX y E.ON será responsable de todos los proyectos de energía térmica y renovable en Brasil y Chile, al igual que actividades de suministro y comercialización. Bajo el acuerdo, MPX aportará al Joint Venture el 50% de cada uno de los proyectos que ya tiene licencia y que suman 11.000 MW. Estos son: Proyectos de Energía Açu en Rio de Janeiro (5.400 MW), Proyecto Castilla en Chile (2.100 MW), Plantas de energía Sul y Seival en Rio Grande do Sul (1.300 MW) y la expansión de la Central Parnaíba en Maranhão (2.200 MW). Adicionalmente, para los proyectos de energía de Açu, E.ON tendrá una call option en nombre del JV para tomar un 38,9% adicional del valor libro del proyecto, permitiendo así a cada uno de los socios alcanzar un 50% del interés económico en el proyecto.

Como primer paso del total de la transacción los tenedores de bonos (debentures) dentro de MPX podrían convertir dichos instrumentos en acciones de la Compañía. Los activos de minería de carbón de baja emisión y alta calidad de MPX en Colombia formarán una nueva compañía, llamada CCX, la cual surgirá de la escisión  (spin-off) de MPX y por ende no será parte de la alianza. Como parte de dicha escisión, MPX transferirá hasta R$ 814 millones (€344 millones) en efectivo a esta nueva compañía. La nueva compañía será listada en BM&FBovespa Novo Mercado y los accionistas de MPX tendrán derecho a una acción de CCX por cada acción de  MPX que posean. Los tenedores de bonos (debentures) MPX que opten por no convertir sus bonos en acciones de MPX previo a la escisión (spin-off), no tendrán derecho a recibir acciones de CCX.